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Roll-out der CREALOGIX Financial Advisory Workbench bei der Raiffeisen Landesbank Südtirol AG und 39 Raiffeisenkassen

Raiffeisenverband Südtirol setzt auf Beratungssoftware von CREALOGIX

11. September 2019 | 13:52 Autor: Carta | Anzeige Vorarlberg, Tirol, Wien, Steiermark, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland, Startseite

Künftig nutzen die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG und alle Raiffeisenkassen in Südtirol für ihre Beratung im Retail und Private Banking Software von CREALOGIX: Der Raiffeisenverband Südtirol als Dachverband der Südtiroler Raiffeisenkassen hat hierzu den Digital-Banking-Softwareanbieter mit der Implementierung der Beratungssoftware CREALOGIX Financial Advisory Workbench beauftragt.

Die Bilanzsumme der im Raiffeisenverband Südtirol organisierten Raiffeisenkassen betrug zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres 14,8 Mrd. Euro. In 174 Geschäftsstellen betreuten dabei etwa 1.700 Mitarbeiter über 71.000 Mitglieder. Künftig werden rund 450 Beraterinnen und Berater der Raiffeisenkassen sowie der Raiffeisen Landesbank Südtirol AG die CREALOGIX Financial Advisory Workbench für die Anlageberatung im Retail und Private Banking nutzen. Das Tool unterstützt die Raiffeisen-Berater bei der Gesprächsvorbereitung und führt den Berater gemeinsam mit seinem Kunden über eine anwenderfreundliche und gut strukturierte Oberfläche durch den gesamten Beratungsprozess.
 
Anlageberater können mit der hybriden Beratungslösung von CREALOGIX auf Grundlage einer Analyse bestehender Vermögenswerte sowie einer Ermittlung des Risikoprofils und des Anlagehorizonts strategische Optionen für eine zukünftige Asset-Allokation entwickeln. Bei der Beratung am Desktop-PC, Notebook oder Tablet kann der Kunde über interaktive Rechner die verschiedenen Parameter seiner Anlageentscheidung leicht nachvollziehen und wird so direkt in den Beratungsprozess einbezogen.
 
Zahlreiche Parametrierungsmöglichkeiten ermöglichen Abbildung individueller Beratungsprozesse
Bei den Südtiroler Raiffeisenkassen wird die Beraterlösung in einer deutschen, englischen und italienischen Sprachversion zum Einsatz kommen. Die CREALOGIX Financial Advisory Workbench soll die Effizienz der Kundenberatung im Retail und Private Banking erhöhen und ein gleichbleibend hohes Beratungsniveau unabhängig vom einzelnen Institut und dem einzelnen Berater sicherstellen. „Die Beratungssoftware von CREALOGIX ist sehr gut durchdacht und bietet zahlreiche Parametrierungsmöglichkeiten, sodass wir die Lösung ganz auf unsere individuellen Beratungsprozesse zuschneiden können“, erklärt Johanna Cavosi, Hauptabteilung Raiffeisen Informationssystem, Abteilung IT-Lösungen beim Raiffeisenverband Südtirol. „Außerdem hat uns die optisch ansprechende Umsetzung der Software überzeugt, ob nun bei der Analyse der finanziellen Ist-Situation oder der Darstellung einzelner Investmentszenarien.”
 
MiFID-II- und IDD-konformer Beratungsprozess
Die CREALOGIX Financial Advisory Workbench, deren grundlegende Struktur CREALOGIX gemeinsam mit einer Beraterbank entwickelt hat, ist modular aufgebaut und ermöglicht mit der 360-Grad-Analyse sowie den Bereichen Anlage-, Vorsorge-, Absicherungs- und künftig auch der Finanzierungsberatung eine Rundum-Beratung des Kunden. Dabei erfüllt die Software alle Anforderungen an einen MiFID-II- und IDD-konformen Beratungsprozess.
 
Über CREALOGIX
Die CREALOGIX Gruppe ist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit den digitalen Lösungen von CREALOGIX antworten Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 700 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

  • Beispielansicht des Berater-Dashboards in der CREALOGIX Financial Advisory Workbench bei der Raiffeisen Landesbank Südtirol
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  • Beispielansicht eines Kundenprofils in der CREALOGIX Financial Advisory Workbench aus Beratersicht
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  • Beispielansicht der Vermögensanalyse in der CREALOGIX Financial Advisory Workbench: Übersicht zur Verteilung des Vermögens nach Regionen
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